一、二级账号操作视频，见文档链接
二、二级账号功能点及相关逻辑规则
1、二级账号的创建与展示
1）客户关系——我的客户——通知公告页面，点击：进入新CRM系统，一键跳转到新CRM后台
2）主代理的新CRM系统，新增菜单：代理员工管理。权限管理、客户管理分别用于授权二级账号、查看二级账号的客户跟进情况
本次功能上线，运营数据页面暂不可用，后续用于展示二级账号的注册、销售数据
3）代理员工管理——权限管理——创建账号,可以生成二级账号（分为服务、销售两个类型）
简而优智习室代理目前只支持创建服务类型的账号
注：每个主账号最多可开通服务账号、销售账号各25个
4）权限管理列表显示当前登录主账号创建的服务账号和销售账号，以及自己另一个主账号创建的负责区域为初高中的销售账号
注：运营经理需要将同时签约区域初高中的分中心的两个账号设置关联
列表支持按账号、姓名、账号类型、是否自动分配客户、是否可见模糊客户进行模糊搜索
5）创建服务账号
6）创建销售账号
2、服务与销售账号的差别
1）服务账号以之前的副账号功能为基础进行迭代、销售账号将之前的分中心电销账号功能对应迁移
2）服务、销售仅为账号类型的命名，并不代表做服务工作就开服务账号、做销售工作就开销售账号
3）实际工作场景中，需结合系统功能及个性化需求，自行选择创建账号类型
注：分中心现有的副账号、分中心电销上线后，会分别转化为服务、销售账号。并参照主账号的合同周期设置了一段有效合同
3、二级账号的系统板块
1）简单一百服务账号：
2）简单一百销售账号：
3）简而优服务账号：
4、销售账号介绍
销售类型的账号需要设置负责范围。编辑时，不能修改负责范围
高中主账号可以选择初高中/高中年级，初中主账号可以选择初高中/初中年级，二级销售账号可见所选年级的客户
账号创建成功，需要给账号填写有效期。二级账号在其有效期内才可以登录、才会分配客户。有效期到期客户释放
销售账号的客户分配：
1）每天凌晨分配前一天注册或前一天有听课的，属于销售账号负责范围的客户
2）设置可见模糊客户后，可以分配负责区县、年级下注册学校不准确的客户。是否可见模糊客户，由“是”到“否”，不释放已分配客户
3）是否随机分配客户，由“是”到“否”，不释放已分配客户，不再自动分配客户
4）当销售账号的有效期到期，释放已保护的全部客户
5）当销售账号被删除，释放已保护的全部客户
5、服务账号介绍
服务账号创建成功后，需要给账号填写有效期、设置分配规则
服务账号在其有效期内才可以登录；设置了分配规则，才会分到客户
有效期到期或服务账号被删除释放全部客户；分配规则被删除，仅释放自动分配的客户
1）分配规则说明：
二级账号客户分配优先级：相同跟随＞手动分配＞规则分配
1.每条规则中的各个条件，是“且”的关系。即客户同时满足这条规则的所有条件，才能按此规则分配
2.多条规则之间，是“或”的关系。即客户满足其中一条规则，就可以分给对应的服务账号
3.创建/编辑/删除规则后，新注册或修改信息的客户会立即按最新规则分配；次日凌晨全部客户按最新规则分配，其中手动导入的客户不会被释放
分配类型：
当主代理有简单一百和简而优两类合同时，需要选择分配类型。只有一类合同，不显示分配类型选项
选择简单一百分配类型，分配的是主账号简单一百客户页面下的客户，分配后二级账号在简单一百客户页面下查看客户
选择简而优智习室分配类型，分配的是主账号简而优智习室客户页面下的客户，分配后二级账号在简而优智习室客户页面下查看客户
2）简单一百服务账号规则设置
可选择条件：身份、年级、省地区县、学校、初中毕业校、正式/非正式用户、专属邀请码
3）学校及对应分配逻辑
a、当规则设置到区县未选学校或将选择学校弹窗选项全部选中，则分配主代理系统下，不考虑客户注册校的所有客户
b、当规则里只勾选了部分学校，则分配主代理系统下，客户注册校属于所选学校的客户
c、当规则里只勾选学校为空，则分配主代理系统下，客户注册校为空的客户
d、当规则里只勾选学校非空且非上校学校时，则分配主代理系统下，客户注册校不空且不是规则里包含名称学校的客户
当b-d的情况混合勾选时，即满足其中任意情况的客户即可被分配
注：设置了全部学校分配给服务账号后，服务账号与主账号下的客户数量不相同是正常的，主系统里多一个已毕业的高四年级客户
4）简单一百服务账号规则设置
按年级分配客户,截图规则表示：分配普兰县所有初一年级的客户
按学校分配客户,截图规则表示：分配普兰县中学的所有客户
分配主账号下所有客户
建议：
所有参与内测的分中心老师，参考前面的示例，结合自己的实际需要重新设置一次分配规则
次日凌晨客户按规则分配后，会校正当前分配结果与预期不符的问题
5）简而优服务账号规则设置
可选择条件：身份、年级、专属邀请码
6）服务账号手动分配与释放（实时）
将客户账号或注册手机号按列粘入，单次最多粘贴1000行数据，提交成功后，实时分配或释放客户
注：手动分配的客户在删除合同、删除账号或者手动释放的情况下，才会被释放
7）财务权限优化
主代理系统：代理服务——资料管理——代理副账号列表，展示简单一百订单分成比例、简而优智习室订单分成比例
简单一百订单分成比例、简而优智习室订单分成比例指服务账号提单时，主代理给二级代理的分成
设置财务权限，允许开课时，简单一百/简而优智习室订单分成比例需小于主代理对应合同的分成比例。设置了允许开课，服务账号即可提取激活卡
8）设置财务权限相关规则：
a、如果主账号对某个客户提单，且该客户不属于任何服务账号，此情况会扣主账号的余额，而不扣任何服务账号的余额
b、如果主账号对某个客户提单，且该客户属于某一服务账号，此情况会分别扣主账号和此服务账号的余额
c、如果主账号对某个客户提单，且该客户属于多个服务账号，此情况会扣主账号的余额，而不扣任何服务账号的余额
d、如果一个客户属于某个服务账号，且服务账号对该客户提单，此情况会分别扣主账号和服务账号的余额
e、如果一个客户属于多个服务账号，且某一服务账号对该客户提单，此情况会扣提单服务账号的余额和主账号余额
f、设置财务权限后，服务账号提取激活卡时，主账号及服务账号均可取消激活卡；若主账号提单扣了服务账号的系统余额，主账号及此服务账号均可取消激活卡
g、简单一百服务账号给客户提单时，客户由主代理的哪一账号负责，即从哪个主账号扣款；简而优服务账号同简单一百，若主代理账号不唯一且同时负责此客户，则随机挑选一个账号扣款
h、主副账号提取激活卡需满足：主代理余额≥本次应扣款金额（根据合同比例核算），且副代理余额≥本次应扣款金额（根据财务权限设置比例）
注：月科版暂不支持财务权限
6、其他优化及变化
1）在客户管理页面，主账号可以选择系统账号，查看被选账号下的客户情况
2）主账号查看某一选账号下的客户时，可以按照简单一百全部客户/简单一百新客户/简单一百老客户/简而优智习室客户分类筛选
7、本次迭代后，二级账号还有哪些变化？
1）服务账号没有年级的概念，可以分配到年级与规则设置相匹配的客户
2）二级账号可见自己负责的小学、初中、高中的客户
3）二级账号在提单、赠课等选课相关功能，可见所有年级的课程
4）服务账号不可见自己合同开始前的订单；可见合同开始后，满足以下任意条件的订单：
a.客户当前由自己负责，订单由自己创建
b.客户当前由自己负责，且无其他服务账号负责，订单由主代理创建
注：关于功能上线前的历史订单，仅可见由自己提交的订单